Industri otomotif Asia Tenggara merupakan pemain yang semakin penting dan berkembang dalam ekonomi global. Laporan ini memberikan analisis mendalam tentang kondisi terkini industri otomotif di kawasan ini, dengan fokus pada lima negara produsen utama: Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Laporan ini merangkum ukuran pasar keseluruhan dan tren pertumbuhan di wilayah tersebut, dengan penekanan khusus pada percepatan transisi ke kendaraan listrik. Laporan ini juga mengeksplorasi preferensi model utama dan perubahan tren konsumen, termasuk bangkitnya merek Tiongkok. Selain itu, laporan ini menguraikan tren utama yang dihadapi industri, seperti elektrifikasi, insentif pemerintah, dan kemajuan teknologi, serta mengidentifikasi tantangan utama seperti keterbatasan infrastruktur, masalah rantai pasokan, dan keterjangkauan konsumen. Terakhir, laporan ini merangkum potensi investasi besar dan prospek masa depan wilayah tersebut.

Pusat produksi utama di Asia Tenggara
Thailand: Thailand tetap menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara, dengan produksi sekitar 1,84 juta kendaraan pada tahun 2023. Fokus produksinya adalah pada truk pikap dan kendaraan ramah lingkungan, dengan peningkatan penekanan pada kendaraan listrik. Thailand juga merupakan pusat ekspor utama, dengan sekitar setengah dari produksi kendaraannya dijual ke pasar internasional. Thailand memiliki infrastruktur dan keahlian teknis yang berkembang baik, memperkuat posisinya sebagai pusat otomotif regional. Promosi gencar pemerintah terhadap kendaraan listrik menunjukkan potensi dan arah investasi masa depan. Industri manufaktur otomotif Thailand memiliki sejarah panjang dan hasil produksi besar. Fokus strategisnya pada ekspor menunjukkan bahwa ia memiliki rantai pasokan yang berkembang dengan baik dan kemampuan manufaktur yang kompetitif. Kebijakan proaktif pemerintah dalam bidang kendaraan listrik, seperti targetnya untuk mencapai 30% kendaraan tanpa emisi pada tahun 2030, menunjukkan komitmennya untuk beradaptasi dengan tren global dan menarik investasi lebih lanjut dalam teknologi otomotif canggih.
Indonesia: Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di kawasan ini, dengan produksi 1.395.717 unit pada tahun 2023, turun sedikit dari rekor tertinggi yang ditetapkan tahun sebelumnya. Pasar domestik sangat besar, dengan penjualan mobil melebihi 1 juta pada tahun 2023. Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah, komponen utama baterai kendaraan listrik, yang menjadikannya pusat potensial untuk produksi baterai kendaraan listrik. Pasar domestik Indonesia yang besar menyediakan fondasi yang kuat bagi industri otomotifnya. Fokus strategis pemerintah dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, dengan memanfaatkan cadangan nikelnya, telah menarik investasi asing langsung yang signifikan dalam pembuatan baterai dan kendaraan listrik, menjadikan negara ini sebagai mata rantai utama dalam rantai pasokan kendaraan listrik global.
Malaysia: Industri otomotif Malaysia mencapai pertumbuhan signifikan pada tahun 2023, dengan produksi kendaraan baru meningkat sebesar 10,3% tahun-ke-tahun menjadi 774.600 unit. Malaysia memiliki merek lokal yang kuat seperti Proton dan Benz, didukung oleh insentif pemerintah. Malaysia berfokus pada teknologi rekayasa dan sedang menjajaki peluang di sektor kendaraan hemat energi (EEV). Merek lokal Malaysia seperti Proton memiliki pangsa pasar yang kuat, yang menunjukkan bahwa industri otomotif dalam negerinya sudah matang dan fokus untuk memenuhi kebutuhan konsumen lokal. Insentif pemerintah untuk kendaraan hemat energi, termasuk kendaraan listrik dan komponen terkaitnya, menunjukkan arah strategisnya menuju transportasi berkelanjutan dan kemajuan teknologi.
Vietnam: Industri otomotif Vietnam kecil tetapi tumbuh pesat, dengan produksi sekitar 40.000 kendaraan pada tahun 2023. Vietnam telah menarik investasi asing langsung karena regulasi bisnisnya yang menguntungkan dan biaya manufaktur yang kompetitif. Bangkitnya produsen kendaraan listrik lokal VinFast telah memberi Vietnam pijakan di sektor kendaraan listrik global. Meskipun volume produksi saat ini rendah, pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kuat dan kelas menengah yang terus tumbuh menawarkan potensi besar bagi perluasan pasar otomotifnya. Kebijakan pemerintah yang aktif untuk mendukung produksi dan adopsi kendaraan listrik, ditambah dengan keberhasilan VinFast, telah memposisikan negara ini sebagai kekuatan baru yang penting di bidang kendaraan listrik regional.
Filipina: Produksi mobil Filipina mencapai 110.350 unit pada tahun 2023. Merek-merek utamanya meliputi Mitsubishi, Toyota, dan Honda. Pemerintah Filipina tengah berupaya memperluas kapasitas produksi mobil guna memenuhi permintaan domestik yang terus meningkat. Meningkatnya penjualan mobil di Filipina menunjukkan kuatnya permintaan domestik. Meskipun saat ini sangat bergantung pada impor, inisiatif pemerintah seperti program Strategi Revitalisasi Otomotif Komprehensif (CARS) ditujukan untuk memperkuat manufaktur lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.